HubSpot Integration
Send dokumenter til underskrift direkte fra Deals i HubSpot og få signeret PDF retur automatisk
Om HubSpot integrationen
HubSpot er en af verdens førende CRM-platforme til salgs-, marketing- og kundeserviceteams, som ønsker et samlet overblik over hele kunderejsen fra første lead til underskrevet aftale.
Med KvikSigns indbyggede HubSpot-app får jeres sælgere et dedikeret KvikSign-kort direkte inde på hver enkelt Deal i HubSpot. Herfra kan I vælge vedhæftede PDF-dokumenter fra Dealen eller uploade fra computeren, se tilknyttede kontakter som underskrivere og afsende til MitID, BankID eller touch-signering med et enkelt klik.
Så snart alle parter har underskrevet, arkiveres den PAdES LTV-forseglede PDF automatisk under vedhæftede filer på Dealen i HubSpot, der oprettes en detaljeret tidslinje-note med revisionsspor, og Dealen flyttes automatisk til jeres ønskede pipeline-stadie (f.eks. Closed Won).
Fordele ved en HubSpot integration i KvikSign
Send til underskrift direkte fra Deal-kortet i HubSpot
Slip for at skifte mellem systemer eller taste kundedata ind manuelt, når en kontrakt skal sendes.
- Henter automatisk tilknyttede kontakter (navn, e-mail og telefon) fra Dealen i HubSpot
- Vælg mellem PDF-dokumenter der allerede ligger på Dealen eller upload direkte fra computeren
- Brugerfladen i HubSpot tilpasser sig automatisk brugerens valgte sprog (dansk, svensk eller engelsk)
Signeret PDF automatisk retur på Dealen
Det færdigsignerede og GlobalSign-forseglede dokument lægges automatisk tilbage på Dealen i HubSpot.
- Vedhæftes automatisk under "Attachments" på den pågældende Deal i HubSpot
- Indeholder komplet revisionsspor, MitID/BankID-bevis og PAdES LTV digital forsegling
- Altid tilgængeligt for både salg, onboarding og økonomi direkte i HubSpot
Automatisk opdatering af Deal-stadier og egenskaber
Lad KvikSign opdatere din pipeline og dine felter i HubSpot helt automatisk ved hver statusændring.
- Flyt automatisk Dealen til "Closed Won" når alle parter har underskrevet, eller "Closed Lost" ved afvisning
- Opdater valgfrie Deal-egenskaber (Properties) med underskriftsdato, signatarnavn, metode og transaktions-ID
- Fuld 2-vejs synkronisering via officiel HubSpot OAuth 2.0 forbindelse
Realtidsstatus og revisionsnoter på Dealens tidslinje
Hold hele teamet opdateret om kontraktens status uden at forlade HubSpot.
- Se live-status (Afventer, Underskrevet, Afvist) for alle dokumenter direkte på KvikSign-kortet i HubSpot
- Automatisk tidslinje-note på Dealen når dokumentet sendes, underskrives eller afvises
Ofte Stillede Spørgsmål
Kommer det underskrevne dokument automatisk retur på Dealen i HubSpot?
Ja! Så snart alle parter har underskrevet i KvikSign, uploades den PAdES-forseglede PDF-fil automatisk til HubSpot og vedhæftes direkte under "Attachments" på den pågældende Deal sammen med en tidslinje-note.
Kan jeg både vælge dokumenter fra Dealen og uploade fra computeren?
Ja, i KvikSign-vinduet i HubSpot kan du frit sætte flueben ved PDF-dokumenter, der allerede er vedhæftet på Dealen, og samtidig uploade ekstra dokumenter fra din computer til samme forsendelse.
Hvilke felter og stadier kan KvikSign opdatere i HubSpot?
Du kan opsætte regler, der automatisk flytter Dealen til et bestemt pipeline-stadie (f.eks. Closed Won eller Kontrakt sendt) ved afsendelse, underskrift eller afvisning, samt skrive værdier som underskriftsdato, signatarnavn og transaktions-ID direkte ind i dine Deal-egenskaber.
Kom i gang med KvikSign i dag
Opret din gratis prøvekonto på under 1 minut og forbind direkte til jeres værktøjer.
Opret gratis konto nu