HubSpot Integration
Skicka dokument för signering direkt från Deals i HubSpot och få signerad PDF tillbaka automatiskt
Om HubSpot-integrationen
HubSpot är en av världens ledande CRM-plattformar för sälj-, marknads- och kundserviceteam som vill ha en samlad bild av hela kundresan från första kontakt till signerat avtal.
Med KvikSigns inbyggda HubSpot-app får era säljare ett dedikerat KvikSign-kort direkt inne på varje Deal i HubSpot. Därifrån kan ni välja bifogade PDF-dokument från Dealen eller ladda upp från datorn, automatiskt hämta kopplade kontakter som undertecknare och skicka för BankID-, MitID- eller pekskärmssignering med ett klick.
Så snart alla parter har signerat arkiveras den PAdES LTV-förseglade PDF-filen automatiskt under bilagor (Attachments) på Dealen i HubSpot, en detaljerad anteckning med revisionsspår skapas på tidslinjen och Dealen flyttas automatiskt till ert valda pipeline-steg (t.ex. Closed Won).
Fördelar med en HubSpot-integration i KvikSign
Skicka för signering direkt från Deal-kortet i HubSpot
Slipp växla mellan system eller mata in kunduppgifter manuellt när ett avtal ska skickas.
- Hämtar automatiskt kopplade kontakter (namn, e-post och telefon) från Dealen i HubSpot
- Välj mellan PDF-dokument som redan ligger på Dealen eller ladda upp direkt från datorn
- Gränssnittet i HubSpot anpassar sig automatiskt efter användarens valda språk (svenska, danska eller engelska)
Signerad PDF automatiskt tillbaka på Dealen
Det färdigsignerade och GlobalSign-förseglade dokumentet bifogas automatiskt tillbaka på Dealen i HubSpot.
- Bifogas automatiskt under "Attachments" på den aktuella Dealen i HubSpot
- Innehåller komplett revisionsspår, BankID/MitID-verifiering och PAdES LTV digital försegling
- Alltid tillgängligt för både sälj, onboarding och ekonomi direkt i HubSpot
Automatisk uppdatering av Deal-steg och egenskaper
Låt KvikSign uppdatera er pipeline och era fält i HubSpot helt automatiskt vid varje statusändring.
- Flytta automatiskt Dealen till "Closed Won" när alla parter har signerat eller "Closed Lost" vid avvisning
- Uppdatera valfria Deal-egenskaper (Properties) med signeringsdatum, undertecknarens namn, metod och transaktions-ID
- Full 2-vägssynkronisering via officiell HubSpot OAuth 2.0-anslutning
Realtidsstatus och revisionsanteckningar på Dealens tidslinje
Håll hela teamet uppdaterat om kontraktets status utan att lämna HubSpot.
- Se live-status (Väntar, Signerad, Avvisad) för alla dokument direkt på KvikSign-kortet i HubSpot
- Automatisk tidslinjeanteckning på Dealen när dokumentet skickas, signeras eller avvisas
Vanliga frågor & svar
Kommer det signerade dokumentet automatiskt tillbaka på Dealen i HubSpot?
Ja! Så snart alla parter har signerat i KvikSign laddas den PAdES-förseglade PDF-filen automatiskt upp till HubSpot och bifogas direkt under "Attachments" på Dealen tillsammans med en tidslinjeanteckning.
Kan jag både välja dokument från Dealen och ladda upp från datorn?
Ja, i KvikSign-fönstret i HubSpot kan du fritt kryssa i PDF-dokument som redan är bifogade på Dealen och samtidigt ladda upp extra dokument från din dator i samma utskick.
Vilka fält och steg kan KvikSign uppdatera i HubSpot?
Du kan skapa regler som automatiskt flyttar Dealen till ett valt pipeline-steg (t.ex. Closed Won eller Kontrakt skickat) vid utskick, signering eller avvisning, samt skriva värden som signeringsdatum, verifierat namn och transaktions-ID direkt in i era Deal-egenskaper.
Kom igång med KvikSign idag
Skapa ditt kostnadsfria testkonto på under 1 minut och anslut direkt till era verktyg.
Skapa gratis konto nu