Pipedrive Integration
Anmod om signering fra en Deal, få det signerede dokument retur og opdater værdier i Pipedrive
Om Pipedrive integrationen
Pipedrive er et af verdens mest populære salgs-CRM-systemer, designet til at give salgsteams fuldt visuelt overblik over pipelines, leads og aktive Deals.
Med KvikSigns 2-vejs Pipedrive-integration slipper sælgere for manuelt at downloade kontrakter, oprette forsendelser og uploade underskrevne PDF-filer tilbage på Dealen.
Når kunden har underskrevet med MitID eller digital signatur, vedhæftes det signerede og GlobalSign-forseglede dokument automatisk under "Filer" på Dealen, Dealen markeres som Vundet (eller flyttes til næste stadie), og relevante felter samt tidslinjenoter opdateres helt automatisk.
Fordele ved Pipedrive integration i KvikSign
Signeret PDF sendes automatisk retur til Dealen
Det færdigsignerede dokument lander automatisk præcis dér, hvor det kom fra i Pipedrive.
- Vedhæftes automatisk under "Filer" på selve Dealen, Kontaktpersonen og Organisationen
- Indeholder fuldt revisionsspor, MitID-verifikation og PAdES LTV-forsegling
- Altid tilgængeligt for sælger, onboarding-team og bogholderi direkte i Pipedrive
Automatisk opdatering af Deal-status, Stadie og Custom Fields
Lad signeringen opdatere værdier og rykke Dealen videre i din pipeline uden manuelt arbejde.
- Sæt automatisk Deal-status til Vundet (Won) ved underskrift eller Tabt (Lost) ved afvisning
- Flyt automatisk Dealen til et bestemt Pipeline-stadie ved afsendelse og ved færdigsignering
- Map KvikSign-værdier (underskriftsdato, MitID-navn, metode, transaktions-ID) direkte ind i Pipedrive Custom Fields
Anmod om signering direkte fra Pipedrive
Start signeringsflowet så snart en Deal flyttes til dit valgte kontrakt-stadie i Pipedrive.
- Henter automatisk Dealens tilknyttede kontaktperson (navn, e-mail og telefon)
- Henter vedhæftede PDF/Word-dokumenter direkte fra Dealen i Pipedrive
- Automatisk match på Deal-ID i referencenummer eller via underskrivers e-mail
Tidslinje-noter og automatiske opfølgningsaktiviteter
Hold hele salgsteamet opdateret direkte på Dealens tidslinje.
- Automatisk Note på Dealen når dokumentet sendes, underskrives eller afvises
- Mulighed for automatisk at oprette en opfølgnings- eller onboarding-aktivitet i Pipedrive
Vanliga frågor & svar
Kommer det signerede dokument automatisk retur på den samme Deal i Pipedrive?
Ja! Så snart alle parter har underskrevet i KvikSign, uploades den signerede og GlobalSign-forseglede PDF-fil automatisk tilbage under "Filer" på præcis den Deal, Kontaktperson og Organisation, den kom fra.
Hvilke værdier kan KvikSign opdatere i Pipedrive ved signering?
KvikSign kan automatisk sætte Deal-status til Vundet (Won) eller Tabt (Lost), flytte Dealen til et nyt stadie i din pipeline, oprette en tidslinje-note med revisionsspor samt opdatere dine valgte Custom Fields på Dealen med f.eks. underskriftsdato, MitID-navn, underskriftsmetode og transaktions-ID.
Kom igång med KvikSign idag
Skapa ditt kostnadsfria testkonto på under 1 minut och anslut direkt till era verktyg.
Skapa gratis konto nu